Echecs de personnalisations MS CRM 3.0 : s'affranchir des timeouts SQL

L’outil d’export et d’import de personnalisations de MS CRM 3.0 est efficace mais pas exempt de défauts. Pour la énième fois, nous avons été confrontés au problème de personnalisation qui refuse de s’importer pour une entité donnée.
Le CRM d’un de nos clients contient quelques centaines de milliers d’enregistrements au niveau des entités « Comptes » et « Contacts ». Nous avons une version de la base CRM dans notre environnement de production qui est un snapshot de la version de production effectuée en début de vie du projet. Le volume de données chez nous est très faible par rapport à celui de la plateforme en production.

Microsoft Silverlight

Vu sur le blog de Microsoft Dynamics : Microsoft a récemment innové dans un nouveau genre d’environnement de programmation très axé sur les créations graphiques, le Silverlight. Semblable à Flash, ce nouveau programme a déjà été utilisé et approuvé par un développeur MS CRM. Voir l'article (en anglais) ici.
MT

Voir des fichiers et des dossiers dans CRM

Vu sur le blog de MS CRM :

When using the OnLoad event on the Account form to pass the Account Name, the variable that we are using is "FolderName" however, in the code provided to update the path to the files in the iFrame webpage it is looking for the "AccountFolder" variable.  Change "AccountFolder" to "FolderName" in that code.  Also, the code has an extraneous = before that variable.  The correct code should be :

Trucs et astuces des utilisateurs de MS Dynamics CRM

Le site Tips from Users of Microsoft Dynamics CRM permet aux personnes qui utilisent ou déploient MS CRM de mettre en ligne leurs "trucs et astuces" afin d’aider les autres membres de la "communauté" Microsft Dynamics à résoudre les problèmes soulevés par les clients.
Attention cependant, il est bien précisé sur ce site que : "The information on this page is provided from users to users. If you are looking for help and don’t find what you need here, see Related Links for links to the Community, newsgroups, and troubleshooting articles. (...) The solutions suggested here have not been tested or verified by Microsoft, and may be unsupported." A noter : le site est en anglais.

Utiliser le Web Service de MS CRM dans ses formulaires

L’idée est de récupérer des informations provenant du CRM depuis les formulaires de celui-ci en s’appuyant sur les événements JavaScript paramétrables OnLoad, OnSave etc...
La première application, décrite ici, est de sélectionner automatiquement le Tarif Standard en cours dans une application lorsqu’on crée un nouveau devis depuis l’interface CRM, sachant que ce tarif est régulièrement recréé (mise à jour du catalogue) mais porte toujours le même nom.
La difficulté principale en l’occurrence vient donc du fait que le Tarif Standard change régulièrement et que, par conséquent, son GUID ne peut pas être codé en dur dans le JavaScript. Retrouvez les détails et le code source dans le fichier joint : AppelsCRMdepuisJS.pdf (le script est inspiré d'un exemple donné sur mscrm.m-seidl.com).
PhT

Modification d’enregistrements en bloc

Bonjour,

Je vous présente aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité de Dynamics CRM 3.0 qui, à mon avis, est passée inaperçue, mais qui peut se révéler fort utile, la modification en bloc.

Méthode

Dans n’importe quelle vue d’une entité, par exemple l’entité Sociétés, vous pouvez sélectionner plusieurs enregistrements et appliquer en bloc une modification pour l’ensemble de ces enregistrements.

Exemple :

Sélection multiple dans la vue Sociétés

Menu Autres actions,  Modifier

Saisie du mode de livraison.

Cette modification sera appliquée à l’ensemble des Sociétés sélectionnées.

Attention : Juste un petit détail utile, il n’existe pas de fonction retour arrière, donc allez-y avec précautions.

Droits nécessaires

Bien sûr, cette opération n'est possible que si votre compte utilisateur est associé à un rôle disposant du droit de modification en bloc.

Bon CRM.

Jean-Luc.

 

Synchronisation d’un ensemble de champs

Quand un client Laptop Microsoft se connecte, il met à jour les transactions qui ont eu lieu durant la période où celui-ci était déconnecté. Mais voilà, il ne fait que mettre à jour les attributs modifiés mais n’écrase pas l’entité dans son intégralité.
Pourtant, dans certains cas, on peut vouloir forcer les données sur le server même si elles n’ont pas été modifiées durant la période déconnectée. Voici un exemple dans lequel une simple mise à jour et non un écrasement des données peut poser problème.

Exemple : Marie se déconnecte.
A 9h52, Marie met à jour le code postal de Mr Dupond tout en restant en mode déconnecté.
A 10h15, Suzanne modifie entièrement l’adresse de Mr Dupond.
A 15h30, Marie se reconnecte et la synchronisation met à jour uniquement le code postal (puisque c’est le seul champ qu’elle a modifié).

A présent nous avons l’adresse de Mr Dupond contient aussi bien des entrées de Suzanne que de Marie. Il serait donc pertinent que l’adresse soit la même pour tous les utilisateurs, donc que l’adresse que Marie avait dans son système à 9h52 soit entièrement mise à jour dans son système à 15h30.

Définir les privilèges

Quoi de plus fastidieux que de paramétrer les privilèges des utilisateurs ? L'équipe CRM SDK met en ligne la liste de toutes les actions possibles sur MS CRM et les paramétrages des privilèges nécessaires pour chacunes d'elles.

Fini le tâtonnage interminable face aux messages "Error: The user does not have the necessary privileges", les réponses à vos question sont à portée de clic!

Caching tool

Caching tool est un petit utilitaire qui vous permet d’améliorer les performances de Microsoft CRM 3.0. Bien entendu Microsoft CRM utilise déjà cette technique de « caching » afin d’améliorer les temps de réponse et donc l’utilisation. Malgré cela, l’application s’avère être ralentie de quelques secondes au moment de sa première exécution, secondes qui peuvent être précieuses au moment d’une présentation par exemple.

Caching tool « ping » donc chaque URL important, ce qui améliore les performances de Microsoft CRM puisque un certain nombre de données sont déjà contenues dans le cache
Cet utilitaire peut s’appliquer à Microsoft CRM 3.0 mais aussi à toute autre application web.
Pour télécharger et installer cet utilitaire…

AJAX et MS CRM 3.0

AJAX (Asynchronous Javascript and XML) est un langage de développement web qui permet de créer des applications web riches en informations et très interactives. En effet, des informations complémentaires peuvent être chargées et éditées bien que la page soit déjà chargée dans le navigateur, ce qui rend plus rapide et agréable la navigation.
Il est possible d’utiliser le langage AJAX avec Microsoft CRM en vue de rajouter certaines fonctionnalités comme par exemple :

• Créer une suggestion intuitive de valeurs pour certains champs
• Charger les données pour la liste de suggestions intuitive via un web service

Vous trouverez sur cette page comment créer la suggestion intuitive. En partant de cette même technique il est possible de créer de nombreuses autres fonctionnalités