Microsoft BizTalk Server 2006 Adapter pour MS CRM 3.0

Un adaptateur BizTalk est enfin sorti ! A présent, l’intégration de MS CRM avec une application métier non-Microsoft est facilitée en les faisant interagir par l’intermédiaire de BizTalk Server.  Cela inclus même les ERP tels que SAP, Oracle, PeopleSoft ou encore JD Edwards !
Microsoft BizTalk est téléchargeable gratuitement à sur le Microsoft Download Center. Microsoft CRM Sandbox met à disposition des conseils aux partenaires afin de les aider à développer des solutions d’intégration personnalisées.

DashBoard pour MS CRM 3.0

Microsoft propose aujourd’hui les composants WebParts pour la version française de Microsoft CRM. Ces composants permettent de générer des tableaux de bords (DashBoards) spécifiques aux différents modules (Marketing, Service, etc…). Ces dashboards peuvent être créés avec la brique Windows SharePoint Services, celui-ci s’intègre parfaitement dans Microsoft CRM.

Cette fonctionnalité permet de générer pour chacun de ces modules un reporting des activités. Il est donc possible d’avoir une vision globale et facilitée notamment à l’aide de graphiques pour toutes les données quantitatives.
Pour le Dashboard Marketing, par exemple, il est possible d’afficher entres autres :

• Les réponses de campagne
• Les activités de la campagne
• Les coûts de la campagne
  
• La liste des campagnes

Chaque rapport est modulable à votre convenance. Il est possible de créer vous-même un Dashboard afin de rendre disponible les données essentielles que vous voulez mettre à disposition des utilisateurs.

Pour toutes les informations concernant Dashboard...

K3 Microsoft CRM Multi Currency

Pour les entreprises ayant une activité ouverte sur l’international, Microsoft CRM ne prend pas par défaut en compte la gestion des différentes devises.
K3 propose un nouvel add on pour Microsoft CRM permettant de palier à ce manque en permettant de gérer plusieurs devises à tous les niveaux : opportunité, devis, commande, facture et contrat.

Cette nouvelle option est directement intégrée dans le menu de Microsoft CRM afin de faciliter son utilisation. Dans cet espace on peut :

• Ajouter de nouvelles devises
• Créer des nouvelles listes de prix en fonction de la devise concernée
• Définir un facteur de révision qui s’applique automatiquement à l’intégralité des listes de prix quelque soit leur devise

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Multi Currency Management for Microsoft Dynamics CRM 3.0

C360 Multi-Currency est une solution dynamique et flexible qui permet à Microsoft CRM de supporter différents scénarios utilisant différentes devises. Les organisations peuvent ainsi gérer des situations multi devises comme par exemple :

- Liste de prix multi devisés : une liste de prix peut être déclinée selon différentes devises pour un même produit. Le symbole de la devise est automatiquement intégré à la liste de prix et se retrouvera également au niveau du calcul des opportunités, des devis, des commandes et des factures.
- Conversion dynamique des taux de change : la conversion des taux de change peut se faire sur une base de liste de champs. Les taux peuvent être insérés manuellement ou automatiquement.

En utilisant Multi-Currency Management, les utilisateurs de Microsoft CRM peuvent :
- Gérer et éditer un nombre illimité de devises et de taux de change.
- Définir la devise utilisée par défaut.
- Gérer les devises pour toutes les entités (même les personnalisées).
- Maintenir la devise au niveau de l’enregistrement.
- Maintenir la devise au niveau des champs.
- Automatiquement mettre à jour les taux de change.
- Définir des devis, commandes, factures ou opportunités multi devises.
- Changer la devise pour un enregistrement alors que les symboles et les informations financières relatives à cet enregistrement sont automatiquement modifiés.

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Audit for Microsoft Dynamics CRM 3.0

C360 Audit est une amélioration de Microsoft CRM qui permet de suivre et analyser toutes les modifications faites dans le CRM. Les composants sont :

1.    Audit Tracker
2.    Audit Analyzer

Audit Tracker « capture » toutes les modifications apportées aux données CRM en incluant les entités personnalisées et les champs personnalisés. L’utilisation de ce composant permet aux organisations de :

- suivre tous les changements faits aux données CRM en incluant les données contact,  la conversion de lead, la suppression de commentaires, les mises à jour de champs contact.
- voir l’image avant et après chaque sauvegarde.
- voir comment un compte est arrivé à son statut actuel.
- améliorer la conformité légale comme SOX, HIPAA, Privacy Act et d’autres en maintenant une trace des audits.
- avoir une vue d’ensemble de l’audit avec la possibilité de rentrer dans le spécifique et d’accéder en un clic à n’importe quel enregistrement CRM.

Audit Analyzer est un puissant système de Business Intelligence qui vous permet d’analyser l’historique des informations CRM dans le but d’acquérir une meilleur compréhension des clients. Son utilisation permet aux utilisateurs de Microsoft CRM de :

- Avoir une vision critique par rapport aux données historiques CRM en créant des requêtes spécifiques  telles que « negative queries », « OR queries » en utilisant des opérateurs spéciaux comme « increase », « not changed »…
- Les ventes peuvent être plus facilement identifiées « stuck opportunity » au niveau du cycle client en créant la requête négative « Show me all hot opportunities where status code has not changed in the last month ».
- Créer des “OR queries” comme  “All opportunities where the Estimated Amount has changed OR the Account Type has changed”

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Field Level Security for Microsoft Dynamics CRM 3.0

C360 Field Level Security renforce la capacité de Microsoft CRM 3.0 à restreindre l’accès aux infos CRM au niveau des champs. Ainsi, les administrateurs peuvent restreindre l’accès à certains champs spécifiques. Les champs peuvent être protégés (Read-only), interdis (deny access) ou cachés (remove field from view) pour n’importe quel rôle de sécurité CRM dans une business unit (ou équipe). Cela permet de définir dynamiquement les accès privilégiés aux champs tout en conservant les modèles de sécurité CRM.
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Neocase 10: Pour une gestion du service client avancée

Neocase10 est l'outil partenaire de Microsoft Dynamics CRM pour les fonctionnalités avancées de gestion d'un service client. En effet, lorsque les deux outils fonctionnent simultanément, Neocase annule et remplace le module service client de Microsoft CRM, pour y ajouter nombre de fonctionnalités.

Voici en quelques mots ce qu'apporte Neocase10 à la solution MS CRM :

• Neocase 10 fournit aux agents des outils puissants d’aide à la résolution ainsi que des mécanismes avancés de transfert et de collaboration
• Neocase 10 gère des SLA (contrats de service) individualisés et contextuel
• Neocase 10 fournit à tous les acteurs une base de connaissances multimédia adaptée à leur profil
• Neocase 10 délivre des rapports personnalisables de mesure de performance
• Neocase 10 est une solution intuitive, 100% web, permettant une utilisation immédiate par chaque acteur de la chaine de service

MS CRM Rôle Import et Export

Il existe un moyen gratuit, simple d’utilisation et utile qui permet d’importer et exporter les rôles des utilisateurs. Si vous êtes fatigué de cliquer sur tous ces petits cercles en essayant de recréer les rôles dans un autre système, alors cet utilitaire est pour vous et vous fera économiser énormément de temps !

Pour télécharger cet utilitaire :

http://www.gotdotnet.com/codegallery/releases/viewuploads.aspx?id=b6499eb0-0eae-4597-b38e-ee9cbc71a404

Microsoft CRM 3.0 Report Scheduling Wizard

Report Scheduling Wizard rend plus facile la programmation de Reports MS CRM. Il permet à tous les utilisateurs ayant les droits de déterminer la création des rapports de manière journalière, hebdomadaire mensuelle ou même annuelle.

Une fois installé, le Report Scheduling Wizard est disponible à partir du module Reports de MS CRM. Il peut être utilisé par . Des captures d’écran permettent d’extraire des informations à un moment donné. Ces captures peuvent tout aussi bien être mises à disposition des personnes ayant l’autorisation de faire des rapports que être mises en partage avec les autres utilisateurs.

Le Wizard est disponible à l’adresse suivante :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a101d4d9-6463-4a45-899b-3c3ee979c4d0&displaylang=en

Le nouveau SDK est disponible !

Depuis le 26 juin, Microsoft a mis en ligne son nouveau SDK (Software Development Kit). Plus d’une vingtaine de nouveautés ou mises à jour sont présentes dans cette nouvelle version et permettent d’étendre sensiblement les fonctionnalités à plusieurs niveaux : accès aux web services, travailler avec une fenêtre Lookup, conversion d’une entités dynamiques en entités « cœur », …

Le kit est disponible ici :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9c178b68-3a06-4898-bc83-bd14b74308c5&DisplayLang=en